گفتگوی اختصاصی با عضو انجمن اقتصاد انرژی آمریکا؛ پیروزی ترامپ باعث نوسانات شدید روزانه در قیمت نفت می شود/ رشد قیمت تا اوایل دهه ۲۰۳۰ ادامه دارد – تابناک

Radiant International: پیش بینی اوپک تا سال 2030 نزدیک ترین به پیش بینی ما است. پیش‌بینی بلندمدت ما این است که تقاضای نفت در اواسط دهه 2030 به اوج خود برسد و سپس به آرامی کاهش یابد. از سوی دیگر، اگر بازار به بالای 70 دلار در هر بشکه برسد (تعدیل تورم)، رشد عرضه در نهایت از تقاضا پیشی می‌گیرد و قیمت‌ها کاهش می‌یابد، اما اگر قیمت نفت در بازار به زیر 70 دلار در هر بشکه برسد، عرضه کاهش می‌یابد و قیمت‌ها در در نهایت افزایش یافت البته، تورم به این معنی است که سطح قیمت تعادلی در طول زمان به بیش از 100 دلار در هر بشکه در دهه 1940 افزایش خواهد یافت. اما اصل اساسی تغییر نمی کند; یعنی بازار نمی تواند برای مدت طولانی خیلی گرم یا خیلی سرد باشد. این سخنان برگرفته از ده فرمان فریدان شهرکی موسس و رئیس FGE در خصوص چشم انداز قیمت نفت و مسیر پیش رو برای بازار نفت و گاز است که در گفتگو با خبرنگار تابناک مطرح شده است.

پرشانی به عنوان یکی از پیشگامان تحلیل بازار نفت و گاز و تحقیقات بازار انرژی در آسیا، اقیانوسیه و خاورمیانه از اوایل دهه 1980 شناخته می شود. وی که یکی از اعضای هیات مدیره بورس دبی به عنوان یکی از مهم ترین بورس های جهان است، به ارزیابی بازار نفت در دهه های اخیر پرداخته و جایگاه نفت ایران را در جهان ارزیابی کرده است. علاوه بر این، در سال 1995 به عنوان عضو ارشد انجمن اقتصاد انرژی ایالات متحده انتخاب شد و در سال 2002 به عنوان عضو ارشد در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن دی سی منصوب شد. شهراکی در سال 2012 جایزه آژانس بین المللی انرژی اتمی را دریافت کرد. زکی یمانی، وزیر نفت سابق عربستان سعودی و دانیل یارگین، نظریه پرداز بین المللی نفت، از جمله برندگان جایزه IAEE بودند.

FGE یک شرکت مشاوره بین المللی است که خدمات تحقیقاتی، تحلیلی، مشاوره بازار و مشاوره برای تصمیمات تجاری و سرمایه گذاری در بازارهای نفت، گاز، LNG و NGL را به شیوه ای متنوع و گسترده در سراسر جهان ارائه می دهد.

در ادامه گفتگوی خبرنگار تابناک با پروفسور فریدون شهرکی از بازار نفت و گاز و انرژی های نو می خوانیم.

* پیش بینی شما از بازگشت تقاضای نفت پس از دوران کووید-19 و تقاضای جهانی نفت در دهه آینده چیست؟

داستان بازیابی تقاضای نفت مرتبط با کووید تا حد زیادی به پایان رسیده است. اما رشد تا اوایل سال 2030 ادامه دارد. تقاضا به نسبت قوی 1.5 میلیون بشکه در روز در سال 2024 و 1.3 میلیون بشکه در روز در سال 2025 افزایش خواهد یافت. آخرین 400000 تا 500000 بشکه در روز از بهبودی از کووید در سال جاری حاصل خواهد شد و ما به حالت عادی باز خواهیم گشت. 2025. تقاضای نفت در چین در 3 تا 4 سال آینده به اوج خود خواهد رسید.

تقاضا تا پایان دهه شش میلیون بشکه در روز افزایش می یابد و سپس در اوایل دهه 2030 به اوج خود می رسد. در حالی که داستان رشد در نهایت به پایان می رسد، نفت برای مدت طولانی در بازار باقی می ماند. در سال 2040 تقاضا برای نفت بیشتر از امروز خواهد بود.

نظر شما در مورد تمرکز بر بازار جهانی انرژی چیست؟

به هر حال، نظر من این است که بر بازار انرژی جهانی تمرکز کنیم، نه بازار محلی. بسیاری از افرادی که با آنها صحبت می کنیم بر اساس تجربیات شخصی یا افکار واهی خود در مورد تحولات بازار نتیجه گیری می کنند. اگر در اروپا هستید، به نظر می رسد که عصر نفت به پایان رسیده است. اگر در هند هستید، هنوز در حال گرم شدن است.

دیدگاه ها در مورد خودروهای الکتریکی مثال خوبی است. فروش خودروهای برقی در سطح جهانی کاهش نخواهد یافت. صرفاً به این دلیل که رشد فروش در ایالات متحده کند شده است. در عین حال، خودروهای الکتریکی در همه جا به سرعت با وسایل نقلیه با موتورهای احتراق داخلی جایگزین نخواهند شد. صرفاً به این دلیل که فروش در چین افزایش یافته است.

واقعیت بین این دو موضوع است. تغییر ناوگان جهانی خودرو مانند چرخاندن یک کشتی بزرگ است. خودروهای الکتریکی به آرامی اما مطمئناً بر بازار بنزین در سطح جهان تأثیر می گذارند، اما این روند زمان می برد.

* آیا تحلیلگران نفت و گاز در کانون یک طوفان سیاسی قرار دارند و آیا پیش بینی تقاضای نفت و گاز به موضوعی سیاسی تبدیل شده است؟

پیش‌بینی‌های تقاضای نفت و گاز تبدیل به یک موضوع داغ سیاسی شده است. چه کسی فکر می کرد که تحلیلگران نفت و گاز در مرکز یک طوفان سیاسی قرار بگیرند؟ آژانس بین المللی انرژی پیش بینی خود برای تقاضای نفت در سال 2050 را به میزان شش میلیون بشکه در روز کاهش داد و گفت که اوج تقاضا برای نفت قریب الوقوع است. کمی بعد، اوپک پیش بینی خود برای سال 2045 را 6 میلیون بشکه در روز افزایش داد و گفت که تقاضا برای نفت به اوج خود نمی رسد.

مشاجرات شروع شد و بسیاری طرف خود را انتخاب کردند. مهم است که پیش بینی ها را از سناریوها جدا کنیم. آژانس بین‌المللی انرژی درباره سناریوها صحبت می‌کند، اما وقتی مردم تصور می‌کنند این یک پیش‌بینی است، منجر به سوء تفاهم‌های بزرگ می‌شود. حق با کیست؟ پیش بینی اوپک تا سال 2030 نزدیک ترین به پیش بینی ما است. جایی که انتظار داریم تقاضا همچنان به رشد خود ادامه دهد. اما در بلندمدت، پیش‌بینی می‌کنیم که تقاضای نفت در اواسط دهه 2030 به اوج خود برسد و سپس به آرامی کاهش یابد.

* تاثیر گرانی گاز و نفت بر بازار را چگونه ارزیابی می کنید؟

علاج گرانی گرانی است. این قانون اغلب تکرار می شود، اما اغلب فراموش می شود. قیمت بالای گاز تقاضای گاز در اتحادیه اروپا را تضعیف کرده و به ایجاد تعهدات جدید LNG از سوی ایالات متحده و قطر کمک کرده است. دو سال پس از قطع صادرات روسیه به اروپا، همه از مازاد عرضه صحبت می کنند! پیش بینی ها حاکی از آن است که قیمت های بالای نفت باعث افزایش تولید نفت نیز می شود. تولیدکنندگان نفت ایالات متحده به طرز شگفت انگیزی عملکرد خوبی دارند و رشد عرضه غیراوپک به طور کلی با تقاضای جهانی مطابقت دارد.

* ارتباط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نفت چگونه باید باشد؟ 70 طرح دلار در بشکه؟

منطقه آسایش قیمت نفت در بلندمدت حدود 70 دلار در هر بشکه است (تعدیل شده برای تورم) – برای قیمت ها در این سطح برنامه ریزی کنید!

اگر بازار به بیش از 70 دلار در هر بشکه برسد (بر اساس تورم)، رشد عرضه در نهایت از تقاضا پیشی خواهد گرفت و قیمت ها کاهش می یابد. اگر قیمت نفت در بازار به کمتر از 70 دلار در هر بشکه برسد، عرضه کاهش می یابد و قیمت ها در نهایت سر به فلک می کشد.

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نفت باید برای حدود 70 دلار در هر بشکه (تعطیل شده بر اساس تورم) برنامه ریزی کنند، همانطور که فروشندگان و خریداران LNG نیز این کار را انجام می دهند. اگر پروژه ای با 70 دلار در هر بشکه کار نمی کند، آن را نادیده بگیرید.

* ووضعیت فعلی پالایش نفت چگونه است؟

آخرین عصر طلایی پالایش در راه است. مدتی است که درباره عصر طلایی پالایش صحبت می کنیم که با تعطیلی چهار میلیون بشکه در روز در دوران کووید توسط کسانی که فکر می کردند پالایش در حال مرگ است، تقویت شده است. در حالی که ظرفیت جدید پالایش طی 12 تا 18 ماه آینده افزایش می یابد، ظرفیت جدید معمولاً پس از آن از بین می رود. اما تقاضا برای نفت همچنان به رشد خود ادامه می دهد، حتی اگر احتمال تعطیلی در بازارهای رو به کاهش وجود داشته باشد. این به معنای افزایش بهره وری و حاشیه سود بالاتر است. پالایشگاه ها در موقعیت خوبی برای بهره مندی از سود خوب هستند – کاری نکنید که این موقعیت را به خطر بیندازید.

* برخی از کارشناسان انرژی معتقدند بازار LNG همیشه افزایش عرضه را جذب کرده است. ارزیابی شما از بازار LNG و موج عرضه در این بازار چیست؟

در حال حاضر ظرفیت تولید بازار عمومی حدود 400 میلیون تن در سال است و در عین حال حدود 200 میلیون تن در سال در دست ساخت است. این نشان دهنده افزایش 50 درصدی در تنها چند سال است که قابل توجه است.

قیمت لحظه ای LNG گاهی اوقات می تواند به سطحی برسد که عرضه های انعطاف پذیر ایالات متحده را متوقف کند. این یعنی حدود 4 دلار (هزینه هر میلیون BTU) یا کمتر در اروپا.

دستور بایدن برای مسدود کردن پروژه‌های LNG به وجهه آمریکا در بازار سرمایه آسیب می‌زند، اما در تصویر بزرگ‌تر بی‌اهمیت است. بزرگترین نگرانی وابستگی فزاینده چین به LNG آمریکا و اینکه چگونه یک درگیری سیاسی بزرگ می تواند تجارت LNG را ویران کند، است.

* نقش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در بازار انرژی چقدر است؟

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا ترامپ بایدن را شکست می دهد؟ به عنوان بزرگترین اقتصاد و تولید کننده نفت/گاز جهان، انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برای بازارهای انرژی حیاتی است. نامزدها در دو قطب مخالف قرار دارند. ترامپ عاشق هیدروکربن‌ها است، در حالی که بایدن می‌خواهد به هر قیمتی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کند. اگر ترامپ پیروز شود، فوراً «تجمع» بایدن در پروژه‌های صادرات LNG آمریکا را برگرداند. او همچنین استانداردهای بهره وری سوخت را بازیابی خواهد کرد و برای خروج ایالات متحده از معاهده آب و هوایی پاریس تلاش خواهد کرد. با پیامدهای بالقوه برای عرضه و قیمت نفت، روابط ایالات متحده با روسیه و خاورمیانه نیز تغییر خواهد کرد.

ترامپ تمایل دارد بر قیمت نفت تاثیر بگذارد. پس با توجه به اعلامیه های او هر روز آمادگی تغییر قیمت های روزانه را در حدود دو تا سه دلار در هر بشکه داشته باشید!

* ارزیابی شما از انتقال به انرژی های نو چیست؟ دولت ها برای بهبود فناوری و کاهش هزینه ها چه اقداماتی باید انجام دهند؟

رهبر بودن در انرژی های جدید از نظر تجاری خطرناک است. دوم یا سوم بودن منطقی تر است. در گذشته، در حالی که تغییر در سریع ترین زمان ممکن به انرژی های تجدیدپذیر برای جهان خوب بوده است، اما از نظر تجاری برای شرکت های خصوصی مخاطره آمیز بوده است. در واقع، اقدامات برای پیوند سیاست های کربن ملی و توسعه صنعتی این دیدگاه را بیشتر تقویت می کند. دولت ها در حال رقابت هستند تا هر گونه پولی را برای انرژی های تجدیدپذیر اختصاص دهند. مگر اینکه شرکتی وضعیت خوبی برای دریافت یارانه داشته باشد که در این صورت باید همین الان از مسیر خارج شود.

در انرژی جدید، شما می توانید با عقب ماندن و استفاده از کاهش هزینه ها در اروپا قبل از ورود به مبارزه، برنده شوید.